蘇州城投公司成功發(fā)行 2019 年首期資產(chǎn)證券化產(chǎn)品
蘇州城投公司成功發(fā)行 2019 年首期資產(chǎn)證券化產(chǎn)品
2019年10月30日，蘇州城投公司成功發(fā)行“東吳-蘇城1號(hào)天然氣收費(fèi)收益權(quán)資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃”資產(chǎn)支持證券，本期債券由東吳證券擔(dān)任主承銷商，基礎(chǔ)資產(chǎn)為蘇州地區(qū)天然氣收費(fèi)收益權(quán)，首期發(fā)行總規(guī)模不超過17.35億元，其中優(yōu)先級(jí)資產(chǎn)支持證券16.50億元，優(yōu)先級(jí)債項(xiàng)評(píng)級(jí)為AAA，優(yōu)先級(jí)證券存續(xù)期限為10年，所募集資金用于補(bǔ)充流動(dòng)資金、償付有息債務(wù)等。
本期債券市場認(rèn)購總量35.96億，投標(biāo)倍率2.18倍，投標(biāo)機(jī)構(gòu)12家，中標(biāo)機(jī)構(gòu)7家，發(fā)行加權(quán)平均價(jià)格為3.627%，較近一周內(nèi)交易所市場發(fā)行的3A級(jí)同期限私募債券低60個(gè)BP左右，充分彰顯了市場投資者對(duì)城投公司發(fā)債產(chǎn)品的高度認(rèn)可，極大地降低了融資成本，將有力推動(dòng)公司產(chǎn)業(yè)布局發(fā)展。
本期債券市場認(rèn)購總量35.96億，投標(biāo)倍率2.18倍，投標(biāo)機(jī)構(gòu)12家，中標(biāo)機(jī)構(gòu)7家，發(fā)行加權(quán)平均價(jià)格為3.627%，較近一周內(nèi)交易所市場發(fā)行的3A級(jí)同期限私募債券低60個(gè)BP左右，充分彰顯了市場投資者對(duì)城投公司發(fā)債產(chǎn)品的高度認(rèn)可，極大地降低了融資成本，將有力推動(dòng)公司產(chǎn)業(yè)布局發(fā)展。